Investir anúncios a partir de £ 4.0 m Financiamento, Edição de Mandados & Mudança de NOMAD Metals One (AIM: MET) 1, OTCQB: MTOPF), um desenvolvedor e investidor de projetos de metais críticos e preciosos com foco em ouro e urânio, tem o prazer de fornecer as seguintes atualizações. · Financiamento bruto de £ 4 milhões garantidos com YA II PN, LTD., um fundo gerido por Yorkville Advisors Global, LP (o "Investidor" ou "Yorkville") para apoiar os programas de investimento e desenvolvimento de minerais da Companhia e o capital de operação geral, estruturado como uma nota promissória sénior ("Nota promissória") A Nota promissória não é uma estrutura conversível, o que significa que o principal do empréstimo não se converte em capital próprio · A Companhia emitirá mandados para o Investidor iguais a 100% do valor da Nota Promissarial com um preço de greve igual a 130% do preço de encerramento de ontem, exercitável por três anos · Incluindo o novo pacote de financiamento, Metals One tem mais de £ 11 milhões em investimentos em carteira em dinheiro e líquidos · Os reembolsos são previstos para ser feitos a partir da desinvestimento de carteira não-core - Metals One tem atualmente uma estimativa de £ 6 milhões em investimentos listados · Spark Advisory Partners Limited ("Spark") nomeado como AIM Nomeado Conselheiro da Empresa a partir de imediato A Empresa concordou com um pacote de financiamento de £ 4.0 milhões (bruto) com o Investidor, estruturado como uma Nota Prometedora Sênior. O Conselho selecionou esta estrutura com o objetivo de garantir o capital comprometido. O Investidor e seus afiliados estão proibidos de manter qualquer posição curta nas ações da Empresa enquanto a Nota de Promissa permanecer pendente. A facilidade é dimensionada para ser útil pelo balanço da Empresa e é destinada como capital de ponte para financiar marcos operacionais de curto prazo em todo o projeto da Empresa. O valor bruto do principal disponível sob a Nota Promissarial é £ 4.0 milhões, emitidos em um 5% Desconto original de emissão que é retido pelo Investidor. A Nota Promissarial carrega juros a uma taxa de 7% por ano (aumentando para 18% por ano, na ocorrência e continuação de um evento padrão. Uma taxa de estruturação e de diligência de £ 20,000, juntamente com uma taxa de compromisso igual a 1% do montante financiado, será retido pelo Investidor do rendimento do financiamento. A Empresa receberá, portanto, um lucro líquido de £ 3.74 milhões da Nota de Promissa. A Nota Promissarial é reembolsável em dinheiro e não pode ser convertida em capital próprio. A Companhia irá reembolsar o principal em frações mensais iguais de 10% do montante inicial do principal, juntamente com juros acumulados e não pagos que começam 60 dias após o fechamento e continuando em cada aniversário mensal até o reembolso completo. A Empresa pode satisfazer cada prestação em dinheiro no ou antes da data de pagamento aplicável sem taxas de reembolso antecipada.

As obrigações da Companhia sob a Nota de Promisso são garantidas pelas suas filiais. A Companhia também concordou com restrições habituais sobre a incorreção de novos endividamentos ou concessão de segurança sem o consentimento do Investidor, além de endividamento subordinado à Nota Promissa. Em conexão com a Nota de Promisso, a Empresa emitirá o Investidor 221,361,372 garantias para subscrever novas ações ordinárias e executáveis a um preço de greve igual a 130% do preço de encerramento da ação no dia anterior ao anúncio do financiamento. Os mandados são erráteis por um período de três anos a partir da emissão, em dinheiro ou sem dinheiro (onde a base sem dinheiro significa que os mandados podem ser exercidos e adquiridos pelo Investidor, deixando o reembolso da dívida em vez de pagar em dinheiro pelas ações no exercício do mandado). O Investidor não pode exercer qualquer garantia na medida em que, após o exercício, ele e suas afiliadas sejam benéficamente detentores de mais do que 9.99% do capital social emitido pela Empresa. Os lucros líquidos irão financiar principalmente o avanço contínuo dos principais projetos focados em ouro da Companhia na África e nas Américas e fornecer Metals One com capital de operação adicional em todos os seus projetos operados. A Empresa tem o prazer de anunciar a nomeação da Spark Advisory Partners Limited como Conselheiro Nomeado para a Empresa com efeito imediato. O Conselho gostaria de agradecer ao Beaumont Cornish Limited pelo seu apoio e aconselhamento durante o seu mandato. Daniel Maling, Diretor Gerente de Metals One, comentou: "Este pacote de financiamento fornece ao Metals One o capital em dinheiro comprometido para avançar os nossos projetos de mineração de portfólios principais sem a necessidade de emissões de ações a curto prazo a estes preços deprimidos. Simplesmente, esta estrutura permite que a Empresa aproveite o valor comercial em seu portfólio não- core para fornecer capital não- dilutivo para avançar suas oportunidades principais em que acreditamos que o potencial de elevação de valor material de curto prazo reside. Com £ 11 milhões de dólares em capital pronto, estamos em uma posição forte para acelerar nossas oportunidades de aquisição, exploração e desenvolvimento de ouro.

Estou ansioso para fornecer mais atualizações antes do próximo trimestre que está se configurando como fundamental para as ambições de crescimento focadas em ouro de Metals One." IR.MetalsOne@vigoconsulting.com + 44 ( 0 ) 20 7390 0230 A informação apresentada aqui é fornecida de acordo com os requisitos do Artigo 19 ( 3 ) do Regulamento de Abuso de Mercado (UE) n.o. 596 / 2014 que faz parte do direito interno do Reino Unido em virtude da Lei da União Europeia (Retirada) 2018 ('MAR'). Metals One é um desenvolvedor e investidor de projetos de metais críticos e preciosos com foco em ouro e urânio. Nossos principais interesses incluem uma plataforma de ouro e energia sul-africana, um projeto de exploração de ouro/cobre no norte do Peru, oportunidades de reprocessamento de urânio e de resíduos de urânio nos EUA, um projeto de exploração de ouro nos EUA e exploração de grafite/cobre na Tanzânia. As ações de Metals One estão listadas no Mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres (MET) 1 ) e no mercado de Venture OTCQB nos Estados Unidos (MTOPF). LinkedIn:

Todos os preços intradia estão sujeitos a um atraso de quinze ( 15 ) minutos. Investegate não assume qualquer responsabilidade pela precisão das informações neste site. Os anúncios são fornecidos pela fonte indicada. As consultas sobre o conteúdo de um anúncio devem ser direcionadas para a fonte. Investir reserva- se o direito de publicar um conjunto filtrado de anúncios. NAV, EMM/EPT, Regra 8 e os anúncios FRN de fixação de taxas variáveis são filtrados a partir deste site. *Um investidor privado é um destinatário das informações que preenche todas as condições abaixo definidas, o destinatário: Por favor, observe, este site usa cookies. Alguns dos cookies são essenciais para que partes do site funcionem e já foram definidos. Você pode excluir e bloquear todos os cookies deste site, mas se você fizer isso, partes do site podem não funcionar. Para saber mais sobre os cookies usados no Investegate e como você pode geri-los, consulte a nossa Política de Privacidade e Cookie Para continuar usando o Investegate, confirme que você é um investidor privado, bem como concordar com a nossa Política de Privacidade e Cookie & Termos. Crie sua conta GRÁTIS para receber anúncios personalizados, listas de vigilância, atualizações de mercado, insights de investimento e novos recursos. Fale- nos um pouco sobre si mesmo para receber conteúdo personalizado, anúncios e oportunidades de investimento relevantes.